Notre objectif, vous permettre :

• De Réduire vos impôts (défiscalisation) :
• De constituer un patrimoine par des placements financiers de qualité.
• De préparer votre avenir : contrats d’assurances vie, transmission, retraite.
• De s’assurer du bon déroulement de votre quotidien : mutuelle entreprise et particulier (au meilleur prix grâce à nos différents partenaires).

La société CAPDI évalue différents produits et placements financiers, les sélectionne, et  ne propose que les plus adéquats suivant le profil de ses clients, en fonction de leur besoin.

CAPDI vous garantie :

• Une spécialisation en conseil en investissement financier
• Une approche globale par rapport à votre situation spécifique
• Une relation solide et sur du long terme

Notre expertise nous permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, ou de placements financiers.

CAPDI offre aux particuliers, (et aux entreprises), soucieux de s’occuper de leur patrimoine, en plus de l’expertise et du conseil, une valeur ajoutée en termes de temps, une tranquillité d’esprit, et une aide dans la préparation des étapes clés de la vie.

Nos interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalable,  et/ou une rémunération liée aux investissements.

CAPDI vous accueille dans ses bureaux situés à SAINT GERMAIN EN LAYE dans les Yvelines :
Du lundi au vendredi : de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Le samedi : de 10h à 12h sur rendez-vous.

Vous pouvez nous contacter au 01 34 51 95 30, herve.moreau@capdi.fr